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              中色股份年報公布 北赤峰南稀土有色央企成長無限

              放大字體  縮小字體 發布日期:2012-04-18
              銅之家訊:銅之家網訊:中色股份年報公布,北赤峰南稀土有色央企成長無限。2011年EPS0.5元,略低于預期,主要因計提大額存貨減值損失。公司

              之家網訊:中色股份年報公布,北赤峰南稀土有色央企成長無限。2011年EPS0.5元,略低于預期,主要因計提大額存貨減值損失。

              公司2011年營業收入100.17億,同比增長68.23%;凈利潤3.84億,同比增長619.83%;基本EPS 0.5元。擬10派1元。公司業績低于之前預期,主要原因是公司計提大額存貨減值損失以及負債增加帶來的財務費用增加。

              公司2011年鉛鋅精礦產量小幅下降,稀土業務強勢飆升。

              公司2011年生產鋅精礦7.72萬噸、鉛精礦0.65萬噸,較2010年的8.04和0.9萬噸有所下降。珠江稀土2011年受稀土價格大幅上漲的影響,實現凈利潤1.66億,較2010年的0.2億大幅增長。

              四季度ST盛達巨額投資收益體現,布局赤峰,碩果在即。

              公司100%控股的赤峰紅燁投資以其持有的銀都礦業9.26%的股權參與ST盛達重組。2011年四季度重組已完成,現持有盛達5362.8萬股,部分投資收益已兌現。公司在赤峰擁有15個探礦權,未來資源儲量有望爆發式增長。

                稀土行業整合加速,公司央企背景助其勝出。

              中國稀土行業整合目前處于加速階段,各方利益角逐進入白熱化。我們認為在這場整合中央企將占據主導地位,央企控股地方企業參股將是主要模式。

              整合完成后將有利于形成規范的、符合環保標準的稀土選冶企業。公司和新威集團合作,將擁有南方最大1.7萬噸稀土分離項目,結合公司的央企背景,我們看好公司在稀土整合中勝出。

              給予“買入”評級。

              預計2012-2014年EPS分別為1.19、0.32和0.33元,對應PE分別為20、75和71倍??紤]到公司布局有色金屬之鄉赤峰,成長性十足;央企背景助力其在稀土行業整合中獲益,給予公司“買入”評級。

               
               
               
               

               

               
               
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